Stefan und Damon entwickeln einen neuen Plan, wie sie Katherine auf dem Maskenball der Lockwoods besiegen können. Katherine lädt ihre alte Freundin Lucy ein, sie zum Ball zu begleiten. Bonnie, Jeremy und Alaric unterstützen Stefan und Damon, doch Katherine hat eine Überraschung parat, mit der niemand gerechnet hat. Der Abend wird gefährlich, als Matt und Tyler beginnen mit ihren Freunden Schnaps zu trinken.
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